Réf : G2.3
Objectif
Comprendre les fondamentaux de la gestion de patrimoine et savoir analyser la situation patrimoniale d’un client. Identifier les principaux leviers d’optimisation immobilière, fiscale, financière et successorale.
Acquérir une méthode structurée pour conseiller, orienter et accompagner les clients dans la constitution, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Contenu
- Principes fondamentaux de la gestion de patrimoine et analyse de la situation client.
- Stratégies d’investissement immobilier, fiscalité, financement et rendement patrimonial.
- Protection du patrimoine : prévoyance, assurance, diversification et gestion des risques.
- Transmission, succession, donation et organisation patrimoniale à long terme.
Public
Cette formation s’adresse aux professionnels de l’immobilier, conseillers, agents immobiliers, gestionnaires locatifs, investisseurs, indépendants et toute personne souhaitant développer ses compétences en conseil patrimonial.
Elle est également adaptée aux professionnels souhaitant mieux accompagner leurs clients dans leurs projets immobiliers, fiscaux, financiers ou successoraux, avec une approche globale et structurée de la gestion de patrimoine.
Prérequis
Aucun prérequis spécifique n’est exigé. Une connaissance de base du marché immobilier, de l’investissement ou de la relation client est recommandée pour faciliter la compréhension des notions patrimoniales abordées.
Evaluation
À la fin de la formation, chaque participant recevra une attestation individuelle précisant la nature de l’enseignement suivi, sa durée et les compétences acquises.
Accessibilité
Pour garantir une prise en charge optimale, nous invitons les personnes en situation de handicap à nous informer de leurs besoins spécifiques dès le premier contact.